(網(wǎng)經(jīng)社訊)5月24日，院外醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)數(shù)字化綜合服務(wù)平臺(tái)“藥師幫”向港交所主板遞交上市申請(qǐng)，高盛、中金公司為其聯(lián)席保薦人。據(jù)悉，此次IPO募集資金，藥師幫將用于進(jìn)一步打造醫(yī)藥數(shù)字化平臺(tái)、發(fā)展創(chuàng)新業(yè)務(wù)以及在數(shù)據(jù)和AI等方面的研發(fā)投入。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，招股書(shū)顯示，藥師幫2019年、2020年、2021年營(yíng)收分別為32.5億元、60.65億元、100.9億元；藥師幫總收入以86.6%的增長(zhǎng)率由2019年的約32.5億元增至2020年的60.65億元，并進(jìn)一步以66.4%的增長(zhǎng)率達(dá)至2021年的人民幣100.9億元，同期間，毛利分別為2.29億元、6.09億元、9.14億元。
凈利潤(rùn)方面，藥師幫2019年、2020年、2021年虧損分別為10.46億元、5.72億元、5.01億元；藥師幫2019年、2020年經(jīng)調(diào)整虧損分別為4.65億、2.77億。
毛利率方面，2019-2021年藥師幫毛利率分別為7%、10%、9.1%，公司解釋為毛利率下降主要是由于自營(yíng)業(yè)務(wù)擴(kuò)張，其毛利率普遍遠(yuǎn)低于其他業(yè)務(wù)分部。平臺(tái)業(yè)務(wù)毛利率2019-2021年分別為79.9%、85.2%、83.7%，毛利率最高。
股權(quán)結(jié)構(gòu)上，IPO前，張步鎮(zhèn)旗下MIYT Holdings持股為20.33%，百盈發(fā)展有限公司持股為13.29%，Internet Fund V持股為12.98%。此外，H Capital V持股為9.66%，復(fù)星醫(yī)藥持股為8.98%，DCM持股為8.65%，GeniusII持股為5.49%，GeniusVFound持股為0.75%。值得注意的是，百度持股2.25%，陽(yáng)光人壽保險(xiǎn)持股2.25%。
據(jù)介紹，藥師幫成立于2015年，是院外醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)數(shù)字化綜合服務(wù)平臺(tái)，聚焦提升院外市場(chǎng)藥品流通的效率，致力于為超過(guò)100萬(wàn)家的基層藥店、診所、衛(wèi)生室提供豐富可及的藥品及高效便捷的數(shù)字化工具。
藥師幫體系化的SaaS工具，覆蓋藥企、藥品批發(fā)企業(yè)，以及藥店、診所等藥品零售及基層醫(yī)療終端，并通過(guò)線上交易平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)各個(gè)主體產(chǎn)品數(shù)據(jù)、用戶數(shù)據(jù)、資金流數(shù)據(jù)及物流數(shù)據(jù)等全流程的無(wú)縫鏈接。各個(gè)主體原本是一個(gè)個(gè)信息孤島，通過(guò)藥師幫平臺(tái)實(shí)現(xiàn)串聯(lián)，原來(lái)永無(wú)交集的供求雙方得以跨越區(qū)域與信息的鴻溝，藥品流通效率的大幅提升。
